15-【行业案例】XX健康管理公司营销中心客户保护管理制度.docx

营销中心客户保护管理制度 根据公司业务发展现状及市场发展规划，加强客户资源开发和报备管理制度规范化， 促进营销中心工作公正，公平的良性竞争，现对客户保护管理制度以下规定： 一、 客户保护查询 销售跟进单位中，在纷享销客的 CRM 入口管理-查重工具，按公司关键字查询客户是否存在，客户状态属已成交或未成交状态。已成交客户均为老客户，含一年合作期限和两年及以上合作期限； 以上情况均不允许其他销售进行低折扣报价竞争，去年未成交客户可继续跟进。 二、客户报备录入 1 、新客户需录入客户单位全称，以企业信用网查询为准。如该单位为集团客户或有总、分支等下级机构，或该单位有多个名称也必须要详细列明，并需在首次报备时一起提交申请报备，录入的公司名称严禁出现不同销售提供不同后缀备注。 2 、在销客中填写完整的客户信息，进入预报备流程，报备填写的客户单位名称、详细地址、经办人信息及体检信息必须真实，首次报备必须提供定位和现场水印照片，并提供清晰正确的名片或门头照片，如有信息不全，报备审核将不予通过。 3、客户报备录入 24 小时内未通过审批，将取消报备资格。 4、A 级(30W)以上客户需经副总及销售总经理审核。 备注：客户报备必填信息如有虚假填报，直接取消本次客户报备资格，首次通报批评， 第二次以上每次处罚 100 元。 三、未成交客户报备保护条件及时间 1 、单位名称全称：单位名称必须为该单位全称及最后合同签章名称，所盖公章必须与报备、开发票名称一致；凡是以集团或总公司名义报备，而二级单位又单独安排体检的， 二级单位不受报备限制。反之，集团公司统一安排体检，二级单位报备无效。 2、单位详细地址：深圳市 XX 区 XX 街 XX 路 XX 号（XX 大厦 X 楼 X 号） 3、业务规模：客户的体检项目预算总额和总人数需如实填写，单项偏差正负不得超过20%。 4、联系人：联系人员为经办部门人员或决策人，需填写联系人姓名（全名 ） 、职务、办公直线电话、手机号（可通过此号码与联系人取得联系 ） ，经办人信息变更需及时更改，前台联系人及电话属无效信息。 5、历史状况：需如实填写客户单位近两年体检安排机构及体验反馈。 6 、销售记录：销售记录为电话沟通 （内容需涉及到与体检相关的信息 ） 、 拜访 （ 需签 到、关联客户及拍照，提供拜访人员及涉及与体检相关的信息 ） 、参观 （ 参观日期、参观人员、参观分院和参观感受）等与体检相关的记录，一个月内缺少拜访记录，报备无效；故 意提供虚假信息骗