金融绩效-提成草案【模板】.docx

年度 /季度/月度绩效提成简案 （试运营版-草案） 一 、成本测算基准值 ： （一）基准值： 1.人工工资（不含社保及提成） 部门 人数 人均工资 月工资总支出 年度工资总支出 金融事业部 2 5000元 1万元 12万元 金融事业部员工 2人，基本工资+岗位工资+绩效工资为5000元/人，合计1万元/月，年度人工工资为12万元/年。 2.办公及耗材支出（不含前期固定资产投入） 金融事业部月度办公及耗材支出预估为2000元/月，年度预算为2.4万元/年。 （二）任务测算基准值 1.人工工资任务测算（不含社保及提成） （计算方式为：人工工资/服务费平均值） 根据服务费平均值2.5%测算，人工工资理论放款金额40万元/月，即480万元/年，即可覆盖人工工资支出。 2.办公及耗材支出测算（不含前期固定资产投入） （计算方式为：成本/服务费平均值*月度系数） 根据服务费平均值2.5%测算，办公耗材支出理论放款金额8万元/月，即96万元/年，即可覆盖全年办公及耗材支出。 备注：办公及耗材随业务增加而增加，但单位客户的实际成本随业务增加而下降。 3.服务费 金融事业部贷款服务费根据客户性质为 2%-2.8%，平均值为2.5%。 （三）年度任务基准值 综上所述：年度放款任务为480万+96万合计576万元，取整后600万元即可覆盖全年人工工资及其他成本支出，年度任务基准值为600万元。 二、任务分解 因 公司目前业务发展处于前期阶段完善阶段，单位客户的放款及服务周期相对较长，根据年度任务要求，建议提成奖金以 季度考核 方式进行测算，同时考虑到该产品采购及销售 1月底至2月中旬为通常国家性春节假期，且在 当年 6月-9月属于淡季，因此拟定如下基准任务考核表： 年度 600万元 季度 一季度（ 120万 ） 二季度（ 180万 ） 三季度（ 80万 ） 四季度（ 220万 ） 月度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 提成及绩效考核 （一）提成计算及提成分配 为保障事业前期的良性发展及金融事业部团队良性循环，单笔任务所涉提成奖金均需A、B角及资产监管部（C角）完成。 提成奖金比例分配如下表： 名称 A角 B角 资产监管（C角） 比例 70% 25% 5% 根据每季度任务考核的指标，按照上述分配标准进行发放,提成奖金以季度发放。 提成计算方式：（ 季度实际完成任务-季度目标任务）*服务费*20% 【设定(季度实际完成任务-季度目标任务）为N值，当N为负数时即未完成目标任务时 均无提成发放 】 举例：一笔30万贷款（完成目标任务情况下）： 服务费为7500元（30万元*2.5%） 分配比例 提成20